CRM
Activez les contacts, entreprises et opportunités lorsque vous avez besoin de gérer vos relations clients. Choisissez les vues adaptées à votre équipe.
Un bon travail commence par une idée claire. Notez-la ici, donnez-lui un peu de structure et voyez où elle vous mène.
| Projet | Statut | Propriétaire |
|---|---|---|
| En cours | ML | |
| Prévu | AR |
Un projet partagé, de la première idée à la prochaine revue.
| Tâche | Statut | Responsable | Échéance |
|---|---|---|---|
| En cours | JL | 4 nov. | |
| À faire | AR | 30 oct. | |
| À faire | ML | 2 nov. | |
| En cours | JL | 28 oct. | |
| Terminé | ML | 26 oct. |
Planning, réunions et échéances, avec une vue claire de la semaine.
Devis, factures et paiements, liés à vos relations clients.
| Document | Entreprise | Statut | Montant |
|---|---|---|---|
| Local Collective | Réglée | 850 € | |
| Atelier | Brouillon | 1 200 € | |
| Studio North | Envoyé | 2 400 € | |
| Studio North | Réglée | 600 € |
Les fichiers de vos projets, avec leur contexte à portée de main.
| Nom | Type | Propriétaire | Taille |
|---|---|---|---|
| PNG | JL | 860 Ko | |
| Dossier | ML | — | |
| ML | 240 Ko | ||
| MD | AR | 12 Ko |
Les personnes, projets et échanges derrière chaque relation.
| Entreprise | Domaine | Responsable du compte | Ville |
|---|---|---|---|
| atelier.example | JLJonas Leroy | Lyon | |
| common-ground.example | MLMaya Laurent | Nantes | |
| local-collective.example | ARAlex Rivera | Paris | |
| maison-ripple.example | JLJonas Leroy | Bordeaux | |
| olive-studio.example | ARAlex Rivera | Lille | |
| open-field.example | MLMaya Laurent | Strasbourg | |
| paper-and-co.example | JLJonas Leroy | Rennes | |
| studio-north.example | MLMaya Laurent | Dijon |
Les relations clients, avec les personnes et la prochaine étape en vue.
| Opportunité | Entreprise | Statut | Montant |
|---|---|---|---|
| Studio North | Proposition | 1 800 € | |
| Local Collective | Réunion | 950 € | |
| Atelier | Proposition | 3 200 € | |
| Studio North | Nouveau | 4 800 € |
Découvrez une conversation préparée avec Syna, dans le contexte de votre travail.
Comment structurer un guide d’équipe ?
Commencez par une petite structure qui reste facile à utiliser.
Un exemple interactif avec des données fictives. Parcourez les onglets pour le découvrir.
Découvrez CRM de plus près.
La disponibilité des applications dépend de la configuration de votre instance et de leur installation dans l’espace.
CRM
Activez les contacts, entreprises et opportunités lorsque vous avez besoin de gérer vos relations clients. Choisissez les vues adaptées à votre équipe.
Choisissez la configuration CRM ou activez sa navigation lorsque les relations clients entrent dans votre quotidien.
Gardez personnes et entreprises dans des tableaux, puis suivez les opportunités dans un pipeline. Ouvrez une fiche pour retrouver ses activités et tâches liées.
Créez ou rejoignez un espace. Choisissez un modèle de départ pour votre activité personnelle, vos études, votre équipe ou votre organisation, ou commencez avec un espace vide.
Rédigez votre première page, prévisualisez un export Notion ou planifiez votre prochain projet. Organisez vos pages et gardez les modèles utiles à portée de main.
Invitez votre équipe et choisissez ses accès. Ouvrez les applications installées dans votre espace et adaptez la navigation à votre quotidien.
Votre espace prend forme
Une idée à garder
Une place pour la prochaine étape
Les bonnes personnes, dans la boucle
Plus de possibilités, à votre rythme
Les questions que vous vous posez peut-être.
Un espace de travail modulaire pour vos connaissances, projets, calendriers, fichiers et relations clients, avec des applications de finance et d’IA en option. Commencez avec les outils adaptés à votre activité et ajoutez-en selon vos besoins.
Oui. Dans Bureau, choisissez Importer, sélectionnez Notion et déposez un ZIP exporté en HTML ou Markdown & CSV. Prévisualisez les pages et leur hiérarchie, puis choisissez une destination. Incluez les sous-pages et fichiers dans l’export ; le HTML préserve davantage la mise en forme. Les autorisations, commentaires, formules de bases de données et paramètres des vues Notion ne sont pas recréés.
Non. Choisissez un modèle d’espace de départ ou partez de zéro. Les applications dépendent de ce que votre administrateur a rendu disponible et installé. La navigation CRM est facultative.
Oui. Un compte peut appartenir à plusieurs espaces. Passez de l’un à l’autre depuis le menu des espaces ; les appartenances et autorisations s’appliquent séparément à chaque espace.
Votre espace nécessite un compte et les autorisations d’accès adaptées. Le partage d’un document est une action distincte et explicite. N’invitez que les personnes qui ont besoin d’un accès et choisissez leur rôle.
Cliquez sur Commencer pour ouvrir la page de compte. Connectez-vous ou créez un compte, puis créez ou rejoignez un espace. L’administrateur de votre instance gère la disponibilité des applications et l’hébergement.
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